路演嘉宾合影

　　——西安银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　西安银行股份有限公司党委书记、董事长 郭 军先生

　　西安银行股份有限公司党委副书记、董事、行长 陈国红先生

　　西安银行股份有限公司副行长 黄长松先生

　　西安银行股份有限公司董事会秘书 石小云女士

　　中信证券股份有限公司高管、董事总经理、投资银行管理委员会委员 孙 毅先生

　　中信证券股份有限公司投资银行管理委员会金融行业组高级副总裁、项目保荐代表人 吴 浩先生

　　西安银行股份有限公司

　　董事长郭军先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加西安银行首次公开发行A股股票网上路演活动。在此，我谨代表西安银行向参加本次路演活动的投资者朋友表示热烈的欢迎，向关心和支持西安银行发展的各界朋友表示衷心的感谢！同时，也要感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台服务。

　　西安银行自成立以来，始终坚持服务区域经济社会发展的基本定位，致力于服务国家重大战略、服务国家中心城市建设、服务中小企业，服务于广大市民的金融需求。特别是近年来，我行积极探索与外部环境变化相适应、与实体经济相融合的发展道路，确立了数字化、特色化、综合化的战略目标，公司治理持续优化、战略转型稳步推进、风险管控更加有效、特色业务加速发展、竞争实力不断增强，是西部地区最具成长活力的股份制商业银行之一。

　　借此上市的重要契机，西安银行将以更加成熟的姿态，更加主动的作为，积极对接资本市场，瞄准行业先进，完善公司治理，深化改革创新，加速转型发展，努力为“一带一路”建设、陕西经济追赶超越、大西安国家中心城市建设作出更大的贡献，并持续推动公司不断迈上新台阶，以更加优异的业绩回报广大投资者。

　　今天，非常高兴有机会与投资者和各界朋友进行网上互动，衷心期望通过此次路演活动，能够让广大投资者更加深入地了解西安银行的发展前景与投资价值，同时也欢迎大家踊跃提问、积极建言，我们将充分听取大家的宝贵意见，共同推动西安银行的高质量发展。最后，再次感谢大家的关注与支持！谢谢大家！

　　中信证券股份有限公司高管、董事总经理、投资银行管理委员会委员孙毅先生致辞

　　尊敬的投资者朋友们、各位网友：

　　大家好！

　　作为西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐人和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表中信证券向所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　作为西北地区首家A股上市银行，西安银行始终坚持服务地方、服务中小企业的经营理念，全力支持区域经济建设及实体经济发展。自成立以来，西安银行锐意进取，稳健经营，力促转型，持续推进战略发展规划，不断完善风险管理体系和信息技术平台建设，致力于实现可持续发展，在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得了显著的提升和进步，打造了特色化、差异化的核心竞争力。

　　作为本次发行的保荐机构与主承销商，我们非常荣幸能够与西安银行共同携手走过发行上市漫长而充实的全过程。在与西安银行十余年的亲密合作中，我们见证了西安银行的快速成长与发展，以及银行各级领导和同事在本次发行中的辛苦付出，也更坚定了未来我们与西安银行共同成长、共同发展的决心。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加深入、客观地了解公司，从而更加准确地把握公司的投资价值和投资机会！我们对西安银行未来的发展充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者共同分享优秀企业的发展硕果。

　　欢迎大家踊跃提问、积极认购。最后，预祝西安银行本次发行取得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　西安银行股份有限公司党委副书记、董事、行长陈国红先生致答谢词

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友、各位网友：

　　大家好！今天的网上交流即将结束，在此，我谨代表西安银行对各界朋友的热情关注与大力支持表示衷心的感谢！

　　通过三个小时的沟通交流，相信投资者对西安银行有了进一步的了解和认识。投资者提出的问题和建议，使我们受益匪浅！我们将会对这些问题和建议进行认真的研究和分析。西安银行即将成为一家公众公司，我们深感肩上的责任。我们将继续努力，进一步提升公司的管理水平，继续发挥区域优势，不断支持地方经济的发展。同时，我们也会严格按照保护投资者的相关法律法规要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，与客户、员工、合作者共谋发展，以优良的业绩回报股东和社会。今天是合作的开始，希望投资者给予西安银行长期的关注和支持！

　　投资者的信任，让我们感到任重道远，不敢丝毫懈怠。此刻，站在全新的历史起点，西安银行将抢抓时代赋予的重大机遇，加速冲刺未来新的发展征程。

　　最后，感谢投资者抽出宝贵时间积极参与本次网上路演！感谢上证路演中心、中国证券网为本次活动提供的互动平台和良好服务！感谢保荐机构中信证券股份有限公司及所有中介机构为本次发行工作所付出的辛勤劳动！再次谢谢大家!

　　战略篇

　　问：请介绍一下西安银行的竞争优势。

　　郭军：本行的竞争优势主要体现在：一是位于多个国家战略汇集之地，区位优势显著；二是科学合理、具有前瞻性的发展战略，切实支持地方及实体经济发展；三是优质、多元的本土客户资源；四是覆盖全市并辐射省内的渠道优势；五是多元化综合经营战略初见成效；六是风险管理与内部控制能力持续增强；七是信息科技水平领先，有力支持运营管理及业务发展；八是政府和境外战略投资者的大力支持；九是经验丰富的高级管理层团队及多元化的董事会。

　　问：请介绍一下西安银行的发展战略定位。

　　郭军：本行总体战略定位为：乘风顺势，稳中求进，持续推动数字化、特色化、综合化转型，打造西部领先的上市银行。高度契合国家战略，密切衔接地方经济发展特点，充分发挥区位优势、股东优势、业务优势及技术优势，通过促转型、强管理、搭平台、改机制、防风险，持续推动数字化、特色化、综合化建设，打造相对全功能的优秀区域性金融服务商。

　　问：贵行是否引入了境外投资者？如有的话，请介绍一下境外投资者的具体情况？

　　郭军：丰业银行为本行境外投资者，合计持有本行股份79,960.00万股。

　　丰业银行于1832年在加拿大哈利法克斯市成立，是加拿大最国际化的银行之一，并且是美洲和亚洲顶尖的金融机构之一，主要通过加拿大业务部、海外银行业务部和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务，包括个人与中小企业银行、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场等。丰业银行已在多伦多和纽约两个股票交易所上市。

　　作为本行的战略投资者，丰业银行与本行就战略合作事宜签署了相关协议，并围绕公司治理提升、技术支持与业务合作、人才交流等多个方面持续开展了战略合作和技术支持。未来，本行与丰业银行将本着互惠互利的原则，充分发挥双方优势，不断深化在风险管理、财务管理、零售业务、资金业务、信息科技、人才培养等领域的合作。

　　问：请介绍一下贵行的区位优势。

　　郭军：陕西西安是丝绸之路经济带的交通枢纽、商贸物流枢纽和金融信息中心、文化旅游中心、科技教育中心、先进制造业中心及现代农业中心。同时，陕西省及西安市亦是“关中-天水经济区”、国家级新区西咸新区、中国（陕西）自由贸易试验区、丝绸之路经济带、关中平原城市群等多重发展机遇汇集之地。基于区域经济发展的良好势头，受益于一系列的国家战略及地区政策，未来西安及周边地区的经济发展潜力巨大。作为扎根于陕西西安的城市商业银行，本行的基础客户、网点渠道等重要资源主要聚集在西安及周边地区。本行将充分发挥区位优势，积极促进各项业务快速健康发展。

　　问：请介绍贵行的多元化综合经营模式及发展战略。

　　陈国红：近年来，本行积极稳健推进多元化综合经营模式：

　　2015年2月，本行参股的比亚迪汽车金融有限公司挂牌成立。依托比亚迪汽车金融在全国的众多销售网点和国外销售网络，本行在个人金融等业务领域面临良好的发展机遇。

　　2015年3月，本行直销银行“新丝路Bank”上线运行。本行通过设立直销银行，突破传统实体网点经营模式，增强了金融服务辐射范围，实现互联网金融服务新模式。

　　2016年4月，本行入选首批10家投贷联动试点银行名单。自获得试点资格以来，本行在投贷联动业务过渡期内形成了以“专业支行+投贷联动领导小组办公室”的组织架构进行试点筹备及业务开展的双轮驱动格局，通过在重点产业聚集区设立高新科技支行、曲江文创支行和雁塔军民融合支行等特色支行，率先引领开展投贷联动业务。

　　2016年9月，中国银行间市场交易商协会正式批准本行开展银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销业务，在拓宽收入来源的同时提升了本行为客户提供综合化和差异化服务的能力。

　　目前，本行正在加紧推进申请金融租赁牌照进程，申请基金管理和资产管理业务等牌照和基金托管资质，持续推进多元化综合经营战略。

　　经营篇

　　问：请介绍一下贵行信息科技的发展情况。

　　陈国红：本行在数字化战略引领下，立足于信息技术的创新，不断加强数字化技术的研究和应用，目前已形成由生产数据中心、同城快速恢复中心、异地数据级灾备中心组成的“两地三中心”数据中心运营体系，全面保障本行业务稳健、持续发展。在此基础上，通过组建高效的科技管理体系和较为强大的科技队伍，使本行具备了较强的系统自主研发和自主可控能力。

　　问：请介绍一下西安银行的内部控制体系。

　　陈国红：本行按照《中华人民共和国公司法》、《商业银行内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，制定了《西安银行内部控制管理规定》，对各部门、各专业条线的内部控制管理提出总体要求和管理目标，各专业条线管理部门、风险管理与合规部门和内审部门共同组成内部控制“三道防线”，搭建了由各级行、各职能部门主要负责人负责、全体员工共同参与的内部控制管理体系。

　　本行制定了《西安银行内部控制评价办法（试行）》，完善了内部控制的评审和改进体系，并不断建立健全各项业务规章制度和操作流程，逐步完善一系列风险防范制度、程序和方法，内部控制措施覆盖了各主要业务领域，形成较为全面、审慎、有效、独立和适度的内部控制体系。

　　问：请介绍下贵行不良贷款余额及不良贷款率的情况。在当地法人银行中，公司表现如何？

　　黄长松：截至2017年末和2018年6月末，本行不良贷款余额分别为13.89亿元和14.49亿元，不良贷款率分别为1.24%和1.20%，本行不良贷款率自2016年以来呈下降趋势。

　　根据中国银保监会公布的数据，截至2017年末，全国商业银行平均不良贷款率为1.74%，同期本行不良贷款率水平低于全国商业银行不良贷款率平均水平，同时也低于陕西省内其他法人银行的不良贷款率水平。

　　问：贵行近三年贷款拨备率和拨备覆盖率是怎样一个状况？请问下降原因和应对措施是什么？

　　黄长松：截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日，本行贷款拨备率分别为2.64%、2.58%、2.51%和2.57%，拨备覆盖率分别为223.31%、202.70%、203.08%和213.94%。

　　报告期内，由于中国宏观经济增速放缓部分地区和行业的信贷风险集中暴露，国内商业银行的不良贷款率有所上升，拨备覆盖率有所下降。但就本行而言，本行贷款组合的整体质量仍保持在较高水平，不良贷款率处于同业较低水平。近几年本行持续加强信贷风险防范，逐步提高风险抵补能力，逾期贷款率逐年下降，在较为完善的信用风险管理制度与预警贷款管理制度的指引下，本行目前计提贷款减值准备充足且适度。

　　发行篇

　　问：贵行上市后将采取哪些方式补充资本？

　　石小云：随着本行业务的发展，为确保资本充足率水平达到管理目标要求，未来五年本行将在增强内部资本积累的基础上，在实现首次公开发行股票并上市，成功登陆资本市场的同时，综合考虑包括优先股、二级资本债等新型资本工具在内的各类融资工具的融资成本和效率，灵活选择资本补充方式和时机，利用多种方式补充核心一级资本、其他一级资本和二级资本，从而建立稳定的、多元化的外源资本补充机制，确保本行持续保持良好的资本充足水平。

　　问：做好投资者关系服务对企业来说很重要，贵行是否有具体的投资者服务计划？

　　石小云：本行的投资者服务计划有以下三个方面：1.通过咨询电话、传真和电子邮件等多种方式解答投资者提出的关于本行经营状况、业务发展等方面的相关问题；2.利用互联网等媒介及时和定期披露经营状况、重大经营决策等信息，收集投资者和资本市场对本行的评价，将投资者关注的问题及时传递给管理层，为本行提供决策依据；3.与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持紧密联系，定期与投资者交流互动，确保与投资者之间保持畅通的沟通渠道，以增进投资者对本行的了解和认同，提高投资者对本行的满意度，从而建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现本行整体利益最大化和保护投资者合法权益。

　　问：募集资金运用对贵行主要财务和经营成果有何影响？

　　石小云：本次募集资金的运用将对本行的财务状况及经营成果产生以下的直接影响：

　　一是对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响。通过本次发行，本行净资产规模将增加。本次发行在短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，本次发行将对提升本行每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。

　　二是对资本充足率的影响。本次发行募集资金到位后，本行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力将进一步增强。

　　三是对经营成果的影响。本次发行将为本行的综合化经营战略和各项业务创新提供较为充足的资本支持，有助于推动本行各项业务的快速发展，进一步提高本行的盈利能力。

　　问：您在保荐过程中，对西安银行管理团队的印象如何？

　　孙毅：在与西安银行的合作过程中，我们深感西安银行管理团队诚实守信、勤勉敬业，是值得信赖的合作团队。

　　问：保荐机构对我们中小投资者有什么好的建议？

　　吴浩：股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。

　　文字整理 倪丹

责任编辑：王超