近日，证监会披露了广州农商行IPO招股说明书。该申报稿于2019年3月15日报送。这意味着广州农商行正式加入A股排队序列，有望成为“A+H”上市农商行。

值得注意的是，广州农商行2018年营业收入大增。2018年，广州农商行实现营业收入204.03亿元，同比增长51.3%。

拟公开发行不超过15.97亿股

根据招股说明书，广州农商行拟向社会公开发行不超过15.97亿股，发行比例不超过发行后总股本的14%，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，并参考本行的资本需求、发行时市场情况和本行与监管机构的沟通情况等决定。

该招股说明书指出，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足率。

据悉，广州农村商业银行股份有限公司前身为2006年9月经银监会批准成立的广州市农村信用合作联社；2009年12月，广州市农村信用合作联社改制为广州农商行。截至该招股说明书签署日，该行拥有646家分支机构，包括6家分行、417家支行和223家分理处。

截至招股说明书签署日，广州农商行股权较为分散，不存在控股股东或实际控制人，也不存在持有该行5%以上股份的股东。

改行前五大股东分别为广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）、广州珠江实业集团有限公司、广州万力集团有限公司、广州无线电集团有限公司、上海大展投资管理有限公司（以下简称“大展投资”），持股比列分别为3.73%、3.45%、3.26%、3.17%、2.55%。

值得注意的是，广州金控的全资子公司广州市广永国有资产经营有限公司持有广州农商行1830.4522万股内资股股份，占本行总股本的比例为0.19%。

与大展投资受同一实际控制人朱孟依控制的中先国际控股有限公司持有该行1亿股内资股股份，占该行总股本的比例为1.02%；与珠江投资受同一实际控制人朱一航控制的广东盈信信息投资有限公司持有该行1000万股内资股股份，占该行总股本的比例为0.10%；朱伟航控制的丰驰投资有限公司持有该行1.2501亿股内资股股份，占该行总股本的比例为1.27%。而朱孟依与朱一航、朱伟航为父子关系。

此外，大展投资虽然持有广州农商行2.55%的股权，但是该公司将广州农商行2.55%股权进行质押。

截至招股说明书签署日，广州农商行共控股25家村镇银行和1家农村商业银行，并全资拥有一家金融租赁公司。

截至2018年12月31日，广州农商行共设有25家珠江村镇银行，资产总额合计380.48亿元，占本行资产总额的4.98%。2018 年度，25家珠江村镇银行营业收入合计13.44亿元，占本行营业收入的6.59%。

广州农商行控股的农商行为湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司，全资拥有的金融租赁公司为珠江金融租赁有限公司。

2018年营业收入大增51%

值得注意的是，招股说明书披露了广州农商行2018全年业绩情况。

截至2018年12月31日，该行总资产达7632.9亿元，发放贷款和垫款总额达3779.89亿元，吸收存款规模达5423.35亿元。

广州农商行2018年营业收入大增。2018年，广州农商行实现营业收入204.03亿元，同比增长51.3%；利息净收入132.72亿元，同比增长13.5%；营业利润为84.13亿元，同比增长12.2%；实现净利润68.32亿元，同比增长15.98%；归属于公司普通股股东的净利润65.26亿元，同比增长14.3%。

除了营业收入大增以外，《每日经济新闻》记者注意到，广州农商行不良贷款率连续两年下降。截至2018年末、2017年末、2016年末，广州农商行不良贷款率分别为1.27%、1.51%、1.81%。广州农商行表示，报告期内，该行加强资产质量管控，加大信贷资产风险排查力度，加强预警跟踪与贷后管理，不良贷款率呈下降趋势。

此外，广州农商行拨备覆盖率连续两年上涨。截至2018年末、2017年末、2016年末，广州农商行拨备覆盖率分别为276.64%、186.75%和178.58%。

截至2018年末，该行资本充足率三项指标均满足监管要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.50%、10.53%、14.28%。

责任编辑：王晓丽