清华大学五道口金融学院中国金融案例中心于2013年6月成立，是从事金融案例研究、案例开发、案例库建设的专业研究和教学服务机构，致力于打造最具学术影响力和业界影响力的中国金融案例库。中心学术指导委员会成员由学院享有国际声望的知名教授以及有着丰富金融实践经验的业界导师组成，致力于以案例为载体的知识传播。

【中国金融案例中心 | 金融科技课题组 编译：谢彬彬 原文来源：BANKING CIRCLE】

"对于支付服务供应商来说，能够真正理解中小企业的需求，将会带来巨大的长期受益。"2020年5月，Banking Circle发布了一项针对欧洲中小企业在线市场需求的调研报告，报告通过数据统计对中小企业与传统银行的合作关系、服务体验、跨境支付、融资业务等方面的情况进行类比分析，对支付服务供应商如何填补在线商家的传统银行业务空白有所启发。

受访的1514名客户中，有在线交易的商家，也有在数字销售公司财务部门工作的人员，他们来自英国、德国、法国、荷兰和北欧。在全球疫情流行的当下，中小企业对资金业务的需求更加迫切，该项调查有助于传统银行及支付服务商更好地了解中小企业需求，助力其为中小企业恢复及提升经营能力提供更优的服务。

中小企业在线商家不满传统银行服务

报告显示，大多数中小企业在线商家使用同一家银行进行本地和国际业务。尽管2018年以来，在不同地区拥有多个银行关系的商户数量有所增加，但依然有近一半（43.1%）的商户仅使用一家银行进行本地与国际交易。他们从合作的银行伙伴那里获得广泛的服务，约有一半的商户获得短期贷款（47.8%），透支服务（49.1%），特殊目的融资协议（48.8%），跨境支付结算（43.2%）等服务，约有三分之一的商户获得外汇服务（35%）。在这其中，德国商户最难获得跨境贸易解决方案，在使用跨境结算账户（38.8%）和外汇服务（16.8%）方面的比例最低。

在满意度调查中，平均有87.3%的在线商户对他们的合作银行所提供的服务感到满意。这其中有三分之二的企业认为银行服务反应速度快，55.2%的商户对银行强大的技术感到满意。其他让半数企业满意的积极因素包括有竞争力的费用（51.3%）和量身定制的解决方案（50.9%）。另一方面，在对合作银行服务感到不满意的商户中有42.6%的企业认为他们的业务不是银行首要关注的对象，41.5%的企业认为费用过高，服务质量差、反应时间慢、结算汇率不佳也是企业不满意银行服务的三大原因。

图：中小企业在线商家对传统银行服务不满意的原因

虽然金融科技挑战者对传统银行的业务带来了冲击，传统银行还是依靠庞大的客户关系基础在市场中占据着稳固的地位。但严格的监管和陈旧的基础设施阻碍传统银行为中小企业客户提供实时、灵活、低成本且具有竞争力的解决方案。受访者中，只有10%的商家及6%的北欧商家表示不会放弃与传统银行的合作。在商家可能放弃传统银行贷款服务的原因调查中，高利率（40.8%）是他们放弃的首要因素，高昂的开户费（32.5%）紧随其后，不灵活的还款方式（31.1%）、不佳的服务体验（28.2%）、希望将银行日常业务与企业借贷活动分开（25.1%）及糟糕的数字移动体验（22.9%）也是几个他们放弃传统银行贷款服务的主要原因。

图：中小企业在线商家放弃合作银行贷款服务的原因

中小企业在线商家遇跨境支付难、融资难

传统的跨境支付使用代理银行网络，由于每笔交易涉及的交易方数量多，因此成本高、汇率差、转账时间慢。在受访者中，只有15%的中小企业在线商家没有遇到过银行跨境支付的问题。英国和德国的地区的情况略好，分别有21.5%和18%的在线商家表示没有遇到类似问题，而在法国仅有9.9%的企业表示没有此类经验。在所遇问题中，高额的费用（36.9%）、反应迟钝（31.6%）、糟糕的汇率（27.3%）、不佳的数字移动体验（26.4%）是企业遇到的主要困难。

图：中小企业在线商家使用银行跨境支付服务所遇问题

而更多的中小企业在线商家在融资问题上遇阻。有三分之二（64.6%）的在线商家在过去两年中需要额外融资，且不包括当前COVID-19危机而产生的借款。36.6%的企业需要资金购买设备，33.9%的企业需要开拓新市场，29%的企业需要拓展额外的场所，增加员工数量及投资营销广告也是借贷的主要原因。此外，也许受疫情影响，有近四分之一（23%）的企业需要额外资金来支付工资，26.5%的企业需要额外资金来支付日常业务成本。他们一般首选向合作银行申请有特定用途的1-3年的融资协议（41.9%），其次为向银行申请长期贷款。

尽管需要获得额外资金是许多中小企业的现实需求，但这过程并不顺利。24.6%的企业表示他们需要花3-4周的时间等待银行放贷，21.7%的企业表示需要等待1-2个月，只有18.8%的企业表示需要等待1-2周，还有6%的企业表示他们需要等待5-6个月。

图：中小企业在线商家获得银行贷款的等待时间

银行放贷的迟滞给中小企业在线商家的经营周转带来困境。受访者表示最大的影响是无法获得新设备（35.9%）及雇佣新员工（29.3%）。26.4%的受访者认为，如果无法获得新融资，他们将被迫解雇员工。还有近四分之一（24.4%）的受访者认为，如果没有新资金的支持，他们的公司就将面临业务停滞甚至倒闭。

金融科技及支付服务供应商的机遇

面对众多的问题，中小企业在线商家开始寻求更好的解决方案，这为金融科技及支付服务提供商提供了市场机遇。调查中有将近一半（47.9%）的商家使用过非银行机构提供的银行服务，而在北欧地区这一比例达到了59.7%。37%的商户因为低利率而选择非银行机构，较低的安排费用（32.8%）、灵活的还款方式（31.8%）和快速的反应（31.1%）也是商户选择非银行机构的几大原因。

图：中小企业在线商家选择非传统银行金融机构的原因

出于扩大全球业务的需求，越来越多的商家开始选择拥有多家国际银行的账户。跨境交易的增多促使他们需要手续费低、汇率良好的跨境支付服务。疫情对市场流通的阻碍也给中小企业带来经营困境，他们对融资的需求达到了历史高点。面对疫情危机下的新形势，整个市场正在齐心协力地帮助中小企业恢复运营并保持活力，无论是通过更低的收费、更方便的准入，还是政府支持的计划。传统金融服务业开始加快数字化转型的步伐，为中小企业在线商家提供更贴合需求的服务；而金融科技与支付服务供应商由于不受传统系统的阻碍，应发挥自身优势，抓住市场机会，弥补银行业务空白，向中小企业提供多币种账户、跨境支付服务及无缝快捷的低成本贷款解决方案，以帮助在线商户应对经营现金流的压力和缓慢的结算周期。传统金融服务业也应积极与其他金融机构或金融科技公司建立合作关系，利用双方优势、取长补短，共同为中小企业打造更优质的服务。

报告机构：Banking Circle，全球最大的B2B支付平台之一，拥有银行业务牌照，专门为金融科技公司、银行、收购方、支付服务提供商、外汇经纪人等金融机构提供金融基础服务，同时提供多币种账户、本地结算、跨境支付及灵活的企业贷款。公司位于欧盟地区，目前在英国伦敦、丹麦哥本哈根、卢森堡、荷兰阿姆斯特丹、德国慕尼黑有办事处。

题图来源：Pexels

责任编辑：王超