9月1日,农业银行在银行间债券市场成功簿记发行300亿元永续债,票面利率3.17%,期限为5+N,于9月5日发行完毕。
本次发行抓住了当前有利窗口期,定价遵循市场规律,发行利率3.17%,与发行当日5年期国债收益率利差为75bp;市场投资者认购踊跃,认购规模近900亿元,全场认购倍数高达2.98倍;投资者结构多元,银行占比57.9%、保险占比10.2%、基金、券商及其他投资者占比31.9%。
本期债券发行完成后,农业银行圆满完成1200亿元永续债发行计划,一级资本充足率得到进一步提升,为增强服务实体经济和抵御风险能力奠定坚实的资本基础。
此次成功发行离不开各位投资者的积极参与,农业银行将以高质量发展回馈和感谢投资者的支持。
责任编辑:方杰
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