近日，中国工商银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助财政部在沙特首都利雅得成功簿记发行20亿美元主权债券。这是首笔在中东地区发行并上市的中国主权债券。
据介绍，本期债券发行3年期品种12.5亿美元、利率4.284%，5年期品种7.5亿美元、利率4.340%。此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。
工商银行始终高度重视国债发行服务工作，在本次发行中充分发挥全球布局和中东机构优势，协助财政部在阿联酋和沙特开展投资者路演，同时积极开展投资认购和市场销售。下一步，工商银行将充分发挥全集团债券业务优势，积极做好离岸国债发行相关工作。
责任编辑：王煊
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