一方水土养一方城商行。

城商行是服务区域经济的主力军，山东是经济大省，2019年GDP总量在全国排名第三。山东省城商行众多，数量位列全国第二，仅次于辽宁省。不过，山东省2019年GDP增速有所下滑，不知城商行的生存状况如何？

“三巨头”占据半壁江山

据统计，山东省14家城商行总资产规模已超两万亿元，平均增速为13.81%。总资产位列前三的是青岛银行、齐鲁银行和威海市商业银行，占山东城商行总规模的44.73%。其中A股上市城商行仅青岛银行1家，齐鲁银行一度被称为“新三板巨无霸”，目前正在转向A股上市。威海市商业银行也在“备战”IPO，目前和齐鲁银行同处于“预先披露更新”状态。

整体来看，山东城商行资产规模相差不大，其中千亿资产级别以上的城商行就有9家，烟台银行去年以20.5%的资产增速跻身“千亿俱乐部”。

资产排位变动不大。只有济宁银行反超临商银行，跃居城商行第十位，其资产规模增速最快，高达24.98%，目前距离千亿资产只差一步之遥。

近年来山东省政策加码新旧动能转换，城商行整体资产质量得到提高。人民银行发布的《山东省金融运行报告（2020）》显示，2019年山东省不良贷款实现“双降”。截至2019年末，山东省不良贷款余额2498亿元，较年初减少106.8亿元，不良率2.89%，较年初下降 0.45个百分点。

剔除未披露不良率的东营银行、临商银行，12家城商行的平均不良率为2.11%，低于全国城商行2.32%的平均水平。其中齐鲁银行不良率最低，为1.49%；枣庄银行不良率最高，为3.41%。

中小银行资本补充已提上重要议程，14家城商行的平均资本充足率为14.14%，其中资本充足水平较低的日照银行（12.21%）和潍坊银行（13.14%）已于今年获批发行永续债，发行额度均为30亿元。

两家银行业绩下滑

2019年，山东城商行经营业绩分化明显。泰安银行和青岛银行营收增速均在30%以上，德州银行和济宁银行净利润实现翻倍，威海市商业银行和济宁银行净利润增长逾五成。

同期，两家城商行业绩抱憾下滑。其中，东营银行净利润同比下滑37.8%，枣庄银行年报至今仍未公开披露，其同业存单发行计划显示，2019年营业收入和净利润双降，营业收入下降10.02%，净利润下降31.47%。

再看盈利能力指标，14家城商行的平均ROA为0.55%，而全国城商行ROA的均值是0.7%。泰安银行ROA最高，为0.85%，烟台银行ROA最低，仅为0.22%。

四家银行人均薪酬超30万元

银行是市场化金融机构，经营业绩与员工薪酬息息相关。青岛银行人均薪酬最高，为41.14万元，且高于A股上市银行31.6万元的平均水平。另济宁银行和德州银行人均薪酬超过30万元。

人效比体现了银行的经营效率。青岛银行员工数最多，共有4117人，人均创收233.58万元，其中23.8%的营业收入转化为利润，人均创利55.5万元。

齐鲁银行赚钱效率最高，人均创利高达58.66万元，超过青岛银行位居第一，人均薪酬31.58万元。

齐商银行虽未披露员工人数，但其2019年共计为员工发放6.58亿元，在城商行中处于中上水平。

学历是进入银行的“敲门砖”。威海市商业银行员工学历水平较高，本科以上学历的员工占整体比例高达98.3%，潍坊银行该比例为96.54%。

责任编辑：王煊