当前，银行业正在从“以产品为中心”的经营理念向“以客户为中心”转移，“大零售”“大财富”成为多家银行发展的关键词。在新发展阶段，银行正在加快推进零售业务转型升级，亮点频出。

今年以来，中国银行业零售业务的增长率持续上升，贡献度不断加大。商业银行在巩固零售“压舱石”的同时，也逐步加大了对理财、托管等非传统中间业务的投入，财富管理成为银行发展的新引擎。与此同时，得益于金融科技发展的红利，“金融+科技+数据”的服务模式正在为银行零售业务注入转型升级的新动能。

零售业务深入推进 转型战略出现分化

2021年以来，银行零售业务发展速度明显加快，多家银行零售转型效果显著，零售业务的贡献度也不断上升。

中银研究报告显示，2017年至2021年，57家A股和H股上市银行个人贷款占全部贷款的比例从36.2%上升到40.3%；个人存款占全部存款比例从42.9%上升到45.3%。同时，银行零售业务的盈利贡献大幅上升。从部分上市银行的数据来看，个人业务营收贡献持续上升，从2017年上半年的36.9%上升到2021年上半年的41.6%。

作为拥有近4万个网点的零售大型银行，邮储银行继续巩固零售优势，在今年按下转型发展的“加速键”。三季报显示，截至报告期末，邮储银行个人存款达9.7万亿元，占各项存款的比例为88%；个人贷款3.68万亿元，占各项贷款的比例为57.80%。

平安银行从今年起对零售转型进行了升级，提出了“五位一体”新模式，强化了科技赋能，实现了零售业务新的飞跃。三季报显示，平安银行零售客户数达1.16亿户，较年初提升8.5%；管理零售客户资产（AUM）突破3万亿元，达30524.32亿元，较上年末增长16.3%。

除了国有大行和股份制银行，零售转型也是中小银行重点推进的业务战略之一。近日，中国银行业协会发布的《城市商业银行发展报告（2021）》提出，城商行零售业务全面提升，业务占比和贡献度逐年提高。

北京银行不断推进零售业务战略转型，并取得了显著成效。三季报显示，截至今年9月末，北京银行零售业务利润贡献同比提升6个百分点；零售客户数突破2500万户，达2512.9万户，较年初新增154.9万户；个贷规模达到5496亿元，较年初增长11.2%。

总体来说，银行零售战略在今年持续深入推进，但不同银行间的战略侧重点略有差异。大中型银行迈入零售转型的更高阶段，利用综合化和全球化优势不断夯实零售业务基础；小银行则立足当地、回归本源，结合业务经营和区域特色布局零售战略。

营收结构持续优化 财富管理进入差异化竞争时代

随着居民收入水平不断提高，共同富裕理念持续深化，个人对财富管理的需求也愈发多元化。麦肯锡发布的报告显示，预计到2025年，中国财富管理市场规模有望突破330万亿元。这也意味着，银行在财富管理领域大有可为。

今年以来，商业银行正在加速从基础零售业务向财富管理、私人银行等“大零售”方向转变，营收结构持续优化，中间业务收入竞争激烈。

三季报显示，截至今年9月末，包括招商银行、兴业银行、中信银行等在内的多家银行非息收入的增速都在20%以上，其中，代表中间业务的手续费及佣金净收入是主要的驱动力。值得关注的是，兴业银行前三季度非息净收入同比增长24.83%，其中手续费及佣金净收入同比增长26.31%。

麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军说：“中国各类金融机构，如银行、券商、保险、资管及互联网金融平台等，都在积极拓展财富管理业务。”在基金市场规模直逼银行理财存量规模的当下，银行业也基于自身资源禀赋同台开展差异化竞争。

今年以来，邮储银行升级财富管理体系，开展客户分层经营，搭建差异化的财富服务体系。截至今年9月末，邮储银行AUM达到12.2万亿元，年新增近万亿元；VIP客户超4000万户，财富客户规模达346万户，较上年末增长20.59%。

“财富管理正在步入差异化竞争时代。” 中国光大银行副行长齐晔表示。据了解，光大银行目前已经构建了涵盖私行客户、财富客户、基础客户、零售信贷客户和信用卡客户五大客群为中心的客户经营体系，还运用数字化手段细分子客群，进一步推进精细化经营。

值得注意的是，2021年末，资管新规过渡期结束在即，银行理财产品的净值化转型已进入冲刺阶段。业内专家表示，随着理财产品投资者的大幅增加，在全面净值化时代，以个人散户为主的投资者结构会给银行理财产品流动性管理带来新的挑战。

日前，银保监会发布了《理财公司理财产品流动性风险管理办法》。“有了统一规范，有助于整个行业流动性管理标准的统一，未来理财子公司之间产品开发和市场竞争更加规范。” 国家金融与发展实验室副主任曾刚表示。

数字化水平全面升级 零售业务转型再添新动能

随着科技与金融的不断融合，银行金融服务的方式发生了巨大变化，零售业务的数字化转型成为银行发展的主旋律。

“当前，个人客户的金融需求日趋多样化，需要银行能高效、准确地提供更具综合性、定制化的财富管理与规划服务。” 江苏银行零售业务部总经理梅振坤提到。

埃森哲发布的《2021全球及中国金融消费者调研报告》显示，建生态、搭场景、扩用户是数字经济时代商业银行经营的基本方法，其核心是场景。嵌入式的场景金融给金融机构带来了新的红利。

近年来，商业银行积极探索零售业务发展的新平台，从金融、生活服务、餐饮、出行、电商等日常生活场景入手，不断推进手机银行App发展、转型和升级，构建起具备强大场景支撑的App生态圈。

北京银行在今年加大数字化渠道建设向纵深推进，线上生态场景搭建进一步提速。该行手机银行App已经形成餐饮、观影、出行等消费场景服务矩阵；苏州银行则撬动科技优势打造民生服务场景，将智慧农贸、智慧医疗、智慧工会、智慧缴费等融入市民百姓的衣食住行。

同时，大数据、人工智能、区块链等数字金融科技成为银行零售业务发展的新手段，推动了零售银行产品、服务、管理的数字化和智慧化水平全面提升。

“未来几年，金融科技将在商业银行的经营理念、管理思维、业务模式等方面进行全方位的渗透与融合，并成为零售银行业务的主要驱动力。”招联金融首席研究员董希淼提到。

董希淼对零售银行发展提出两大建议：一是持之以恒地在零售银行业务上投入资源，借助金融科技深度转型；二是秉持“开放银行”理念，积极开展与外部机构的深度合作。

责任编辑：方杰