由中国电子银行网、易观千帆联合发布的“2024中国手机银行综合运营报告”显示：第1季度，中国手机银行综合运营指数相较上个季度稍弱，1月、2月和3月的综合运营指数分别为81.9、81.8和84.5。从不同类型银行手机银行运营指数来看，国有大行手机银行3月份运营指数为92.5，股份制银行手机银行3月份运营指数为78.5，城商行手机银行3月份运营指数为62.5。从活跃用户规模来看， 3月份国有大行手机银行、股份制银行手机银行、城商行手机银行活跃用户规模分别为40514万户、16320万户、4332万户。

对此，易观千帆分析认为，整体来看，手机银行APP经营面临新增流量放缓，存量竞争加剧的挑战。易观千帆数据显示，2024年3月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为5.6亿户，同比增长5.76%，较上年同期下降3.11个百分点。商业银行普遍注重提升手机银行APP的精细化运营能力，助力提升手机银行APP竞争力。

一、 中国当期银行数字化热点追踪

六大行2023年金融科技投入逾1200亿元

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行三月相继披露2023年年报。年报显示，六大行持续推动数字化转型，不断加大科技投入力度，2023年金融科技投入共计1228.22亿元，较2022年的1165.49亿元增长5.38%。六大行持续加力数字化转型，2023年金融科技投入金额较上年均有所增加。具体来看，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行金融科技投入分别为272.46亿元、250.24亿元、248.5亿元、223.97亿元、120.27亿元和112.78亿元，同比分别增长3.90%、7.45%、7.06%、3.97%、3.41%和5.88%。

多家银行推出措施优化外籍来华人员支付服务

支付服务是最基础的金融服务之一。为有效破解外籍来华人员支付痛点难点，进一步落实优化支付服务、提升支付便利性相关要求，近期，多家银行推出便利化措施，优化外籍来华人员支付服务。3月15日，中国银联正式启动优化支付服务“锦绣行动2024”行动。此次“锦绣行动2024”，以“全域、全场景、全解决方案”的“三全覆盖”为目标，将按照“30+X”模式，由产业各方联合推进。

银行业数据资产估值指南团体标准发布 助力解决数据资产价值衡量难

随着数据成为土地、劳动、资本、技术等生产要素之一，如何对数据进行合理估值成为当下的重要课题之一。中国银行业协会网站显示，日前中国银行业协会发布了《银行业数据资产估值指南》团体标准，该标准由光大银行牵头，工商银行、农业银行、招商银行、浦发银行等单位共同参与研究制定，为实现商业银行数据资产价值全面量化、提升数据资产精细化管理水平及各类管理决策提供参考。

工商银行启动“数字金融伙伴”行动

2024年3月19日，中国工商银行在北京启动“数字金融伙伴”行动并发布手机银行9.0版。工商银行将凝聚各方合力，推动创新链、资金链、服务链、生态链深度融合，写好数字金融大文章，更加有力地支持网络强国、数字中国、金融强国建设。工商银行“数字金融伙伴”行动将进一步聚焦GBC（政务、产业、消费）三端生态，携手数字金融伙伴服务国家改革、产业升级与社会民生。

《2023年金融APP市场治理与发展报告》正式发布

3月13日，中国互联网金融协会正式发布《2023年金融APP市场治理与发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》系统梳理了APP市场治理的整体情况，总结了金融APP自律备案进展及阶段性成效，对金融APP市场自律规范提出优化思路和政策建议。《报告》显示，金融APP是从业机构提供数字金融服务的重要渠道和推进数字化转型的关键抓手，加强自律备案管理有助于提升金融APP安全性，引导和督促从业机构更加注重数据安全和隐私保护，提高金融消费者对使用金融APP的信任度和安全感。

华为鸿蒙“朋友圈”扩容 多家银行参与其中

诸多金融机构积极参与华为鸿蒙生态建设。一季度，邮储银行和建设银行分别在其官方微信公众号发布消息称，已完成鸿蒙原生应用Beta版本开发。目前，华为应用市场已在一级导航中加入“鸿蒙先锋”专栏，里面是部分确认加入鸿蒙生态的应用软件。据不完全梳理，目前6家国有大行、9家股份制银行加入鸿蒙生态。业内人士表示，商业银行积极接入鸿蒙，其更深层次目的在于参与鸿蒙生态的建设，结合鸿蒙系统强大的功能和延展性，有利于为用户推出更高效的产品和服务。

二、 2024第一季度中国手机银行数字化运营整体情况分析

手机银行运营：呈现季节性波动，产品服务运营聚焦家庭金融与财富管理升级

整体来看，手机银行APP经营面临新增流量放缓，存量竞争加剧的挑战。易观千帆数据显示，2024年3月，手机银行服务应用行业活跃用户规模为5.6亿户，同比增长5.76%，较上年同期下降3.11个百分点。商业银行普遍注重提升手机银行APP的精细化运营能力，助力提升手机银行APP竞争力。商业银行具体从产品服务运营、活动运营、权益运营等层面发力，如在产品服务运营层面持续推进金融产品创新与优化、生活场景运营与价值经营；在活动运营层面推动营销活动的品牌化、常态化与普惠性；在权益运营层面实现权益多元化和丰富性扩展。不过具体执行过程中，各商业银行手机银行运营能力与效果存在差异。

从2024年第一季度来看，手机银行运营指数相较前一季度稍弱，这与第一季度手机银行APP整体迭代升级动作与活动运营节奏相对放缓、节假日用户线上金融行为减少等有关。季度内分月手机银行运营指数逐渐恢复上升，2024年3月，手机银行运营指数为84.5。

从不同类型银行手机银行运营指数来看，2024年3月，国有大行手机银行运营指数为92.5。产品服务运营层面创新家庭数字金融服务，实现对家庭成员间的金融服务需求挖掘；权益运营层面针对全量客户设置了用户成长权益，主要表现为用户星级/等级评定。

股份制银行手机银行2024年3月运营指数为78.5。产品服务运营层面聚焦财富管理陪伴式服务与AI理财经理升级；活动运营层面则持续针对新客、场景客户、信用卡客户、理财客户等推出营销活动。

城商行手机银行2024年3月运营指数为62.5。产品服务运营层面集中于手机银行APP首页布局优化、转账等常用服务体验的优化；活动与权益运营丰富性相对全国性银行仍存在差距。

三、 中国手机银行数字化发展分析

活跃用户：国有大行手机银行活跃用户优势进一步凸显

从季度内分月活跃用户规模来看，呈现先降后升的走势。2024年3月，国有大行手机银行、股份制银行手机银行、城商行手机银行活跃用户规模分别为40514万户、16320万户、4332万户，环比增幅分别为2.0%、0.1%、0.7%。

与股份制银行手机银行、城商行手机银行的活跃用户规模相比，国有大行手机银行活跃用户规模优势进一步凸显。如2024年3月，国有大行手机银行活跃用户规模比股份制银行手机银行、城商行手机银行的活跃用户规模分别多24194万户、36182万户，高于上年同期。这说明，国有大行手机银行挖掘细分市场流量（如普惠金融市场流量）的成效更为明显。在手机银行APP经营面临新增流量放缓的当下，手机银行加大覆盖各类客群，既面向全量客群提供服务，又着重提升老年人、新市民、农民等普惠群体的覆盖广度，挖掘普惠金融市场流量。城商行手机银行在提升存量用户经营能力的同时，也可以通过公私联动、流量平台合作、第三方渠道官方号等模式加大获客力度。

版本升级方向：聚焦组件功能、家庭金融、智能理财进行优化升级

2024年第一季度，手机银行版本迭代升级方向主要聚焦以下方面：

一是组件功能，在手机中嵌入无需登录和打开手机银行APP即可使用的原子化组件，使用户能够即享即用。如建设银行手机银行2024版手机桌面小组件功能，覆盖账户查询、转账、缴费、付款等多个高频使用场景，实现“一键直达”，同时，用户长按手机银行APP图标还可快捷调起电子医保码、付款码、数字人民币等实用功能；招商银行APP的iOS锁屏组件新增支持扫一扫、收付款、乘车码、医保码，一点直达。

二是家庭金融服务，挖掘家庭成员间的金融服务需求。如工商银行手机银行推出“图谱式”家庭财富功能，实现家庭资产管理、家庭财富规划、家庭权益共享，具体包括亲子账户、财富成长、子女教育、养老服务、家庭云保管等服务。

三是财富管理进一步从陪伴式服务、智能理财等方面进行深化。如浦发银行手机银行13.0，一方面，优化财富诊断与陪伴式服务，提供产品诊断、矩阵选品、大数据榜单等专业选品工具，为客户进行产品对比、选品提供支持，并升级持仓与收益分析工具，提为客户提供陪伴式服务；另一方面，升级AI数字理财经理服务，对财经资讯精选、智能推荐模型、产品诊断分析策略等进行升级，进一步根据客户投资偏好、资产情况、市场行情等因素，为客户提供个性化的持仓陪伴服务。

四、 典型手机银行数字化运营分析

工行手机银行9.0

工商银行发布了最新升级的手机银行9.0版本。新版手机银行从大财富、全融资、促消费、强智能、优体验五个方面完善服务供给，为客户提供更加智慧便捷的移动金融服务。

功能升级上，工行新版手机银行在业界首创“图谱式”家庭财富功能，实现家庭资产管理、家庭财富规划、家庭权益共享，推动财富社区服务更加大众化、普惠化；养老金融专区集合社保、年金、个人养老金“三大支柱”，覆盖客户全生命周期养老金融需求；普惠专版打通个人、企业双通道，支持多场景普惠融资一站式办理。

界面设计上，首创“环抱式”首页，优化功能布局，支持常用服务一键直达；账户明细查询延长至16年，为客户量身打造“数智账本”；推出远程办、同屏办、扫码办、绿色办等服务，实现多项业务“一次都不用跑”；业界首推“工小智”等数字员工家族，带来更具现代科技感、沉浸式的数字金融新体验。

指数样本附录（排序不分先后）：

大型商业银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行

股份制商业银行：招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、兴业银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行

城市商业银行：北京银行、江苏银行、上海银行、徽商银行、长沙银行、蒙商银行、中原银行、哈尔滨银行、天津银行、宁波银行、河北银行、南京银行、杭州银行、汉口银行、成都银行、四川天府银行、苏州银行、兰州银行、桂林银行、贵阳银行、青岛银行、龙江银行、郑州银行、乌鲁木齐银行、泰隆银行、齐鲁银行、甘肃银行、长安银行、吉林银行、盛京银行、晋城银行、威海银行、东莞银行、昆仑银行、泸州银行、晋商银行、西安银行、张家口银行、泉州银行、江西银行、重庆银行、洛阳银行、泰安银行、唐山银行、潍坊银行、济宁银行、贵州银行、广西北部湾银行、九江银行、石嘴山银行、锦州银行、齐商银行、莱商银行、温州银行、台州银行、福建海峡银行、广东南粤银行、烟台银行、东营银行、营口银行、临商银行、绍兴银行、日照银行、承德银行、德州银行、民泰银行、平顶山银行、珠海华润银行、厦门银行、金华银行、大连银行、邢台银行、邯郸银行、辽阳银行、宁夏银行

责任编辑：王超