近日，中国银行作为联席全球协调人兼联席簿记管理人，绿色、社会责任及可持续发展结构顾问，协助深圳市人民政府在港成功发行离岸人民币地方政府债券。这也是中国银行连续第四年作为牵头联席全球协调人，协助深圳市人民政府成功发行离岸人民币地方政府债券。

本次债券发行规模为70亿元人民币，发行期限为2年、3年、5年和10年期，其中2年期（社会责任债券）发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期（低碳城市主题绿色债券）发行规模27亿元，定价利率为2.20%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.33%；10年期（可持续发展债券）发行规模10亿元，定价利率为2.50%。

本次发行吸引了境外投资者踊跃认购，来自不同国家和地区的政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司以及其他金融机构共计53个账户下单认购。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数高达6.9倍。

本次发行的10年期中长期债券是地方政府首次在境外发行，同时，还创新发行了低碳城市主题绿色债券。中国银行作为绿色、社会责任及可持续发展结构顾问协助发行人获得了香港品质保证局认证，募集的资金将投向医疗卫生、教育、基础设施、轨道交通等项目，对进一步深化深港两地金融互联互通、推进绿色发展、循环发展、低碳发展，打造健康深圳，全面提升社会保障水平，落实可持续发展战略起到积极作用。

责任编辑：王煊