近日，奥纬咨询（Oliver Wyman）联合微众银行发布了《全球数字银行发展与创新趋势报告》（以下简称报告），报告通过对全球235家数字银行的样本研究，揭示了过去十年数字银行的发展经验，探寻未来数字银行的发展。

报告显示，受科技发展和普惠金融需求带动，截至2023年，全球持有银行牌照的数字银行总数达235家，提供数字化银行服务的机构超300家。全球各主要区域在2009年至2014年陆续出现数字银行。欧洲及北美洲在金融科技发展及监管推动下最早出现数字银行；在亚洲及南美洲，由于庞大的人口规模及普惠金融需求，数字银行正在快速发展。

各大洲数字银行发展规模及发展特点

欧洲：~70家

数字银行起步最早，已经覆盖了大部分国家和地区，数字银行被欧洲民众的接受度也较高。英国、德国等主要国家推出了金融科技鼓励政策推动数字银行发展；欧盟的“单一牌照机制”（Licensing and passporting）帮助域内数字银行在多个市场开展业务。

北美洲：~50家

得益于互联网、金融科技及直销银行等领域的发展，北美的数字银行发展较快且形式多样。北美地区的数字银行，尤其是美国的数字银行，少量为取得银行牌照的持牌银行，大多数仍为与传统银行合作提供银行服务的金融科技企业。

亚洲：~100家

数字银行起步稍晚于欧美市场，得益于域内人口基数、移动互联网发展及普惠金融发展需求旺盛，亚洲各个区域的数字银行在2010年代后半期开始蓬勃发展。包括中国、韩国、新加坡、中国香港等为数字银行颁发牌照（在原有银行审慎经营要求基础上对线下机构、客户及业务普惠性等提出要求）并为之提供包括放宽股东持股比例等鼓励政策，已经形成一批成规模的数字银行。包括马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、越南等市场，尚处于数字银行初创、筹建或验证阶段。

南美洲：~30家

起步相较于领先市场较晚，但得益于人口基数及普惠金融发展需求旺盛，数字银行发展较快。巴西、墨西哥等市场在过去5年间推出了鼓励金融科技及数字银行发展的法律框架及政策，助推数字银行发展。

大洋洲：~10家

金融发展程度较高、人口体量较为有限，数字银行规模上与其他市场有所差异。澳大利亚等国监管推出了包括限制性银行牌照（Restricted authorized deposit-taking institutions, RADI）等监管政策，降低了准入门槛，助推数字银行发展。

非洲：~20家

人口基数大、普惠金融需求大，但受制于基础设施及金融环境的影响，数字银行发展相对落后于其他市场。南非、尼日利亚等监管通过监管沙箱等方式助推数字银行发展。

报告指出，数字银行的模式已经在各大洲主要市场得到了验证。数字银行凭借技术和模式的创新，无论在成熟市场还是发展中市场都具有一定的普遍适应性：在成熟市场中服务长尾客群、中小企业融资等传统银行难以完全服务的客群；在发展中市场，服务大量人口的零售及小微金融服务需求。

但从各区域数字银行的起步时间、发展速度来看，数字银行在一个区域内得以快速发展仍然需要一定的支持性条件，具体包括该区域内移动互联网、云计算等基础设施的完备，技术及运营人才的供给等。而监管在其中业发挥着一定的助推作用，通过对数字银行推出鼓励性的政策，或对创新业务提供监管沙箱等机制，帮助数字银行快速成长。尤其是在传统银行体系高度集中化、银行服务价格较为昂贵的区域，监管有意识的推动，可以加速数字银行的发展。

各区域领先数字银行：多元化发展路径，探索商业可持续发展

具体到各家数字银行的发展来看，基于数字银行类型、成立时间、覆盖市场、业务模式等因素，数字银行的发展现状呈现差异性。

图：各大洲主要市场领先（持银行牌照）数字银行业务情况

各大洲的领先数字银行中不少已走过了初创时期，在客户数量和业务规模上都取得了令人瞩目的成绩。而从盈利性角度而言，相当比例的领先数字银行已经实现盈利，这也显示了作为商业机构的数字银行正在不断证明自身的商业价值和长期经营的能力。

目前全球领先的数字银行呈现多样化的发展道路，而这些差异化可能来自市场环境塑造和数字银行资源禀赋的差异。领先数字银行的业务体量、客户规模等与所处的市场环境高度相关。例如，中国的数字银行依靠大规模的人口基数、发达的移动互联网，服务客户数量在全球同业中遥遥领先；欧洲及美洲的部分数字银行通过专注于细分市场，可以覆盖较少的客户数量但取得较好的盈利性。尽管领先数字银行中原生数字银行占比较高，但衍生数字银行由于在母行的基础上发展，缩短了投入周期，在盈利性上表现较好；部分依靠既有生态体系的数字银行已经跻身最赚钱的数字银行之列，比如依靠拥有海量互联网生态数据资源的银行。值得关注的是亚洲的原生数字银行，他们在成立后较短的时间内实现了盈利，并保持良好的业务增长和盈利性，显示其已经形成自身较强的技术创新和运营能力。目前这种优势在其各自的单一市场上得到了验证和强化，亚洲原生数字银行未来也可能进一步探索在多市场覆盖中发挥其业已形成的优势。

责任编辑：方杰